105亿信号系统谁掌握？2022年城轨信号系统中标出炉（附2023-2024年招标预测）
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综述
信号系统被称为城市轨道交通的大脑，是城市轨道交通行业的关键核心技术，用于列车进路控制、列车间隔控制、调度指挥、信息管理、设备工况监测及维护管理，是保证列车运行安全、实现行车指挥的重要保障。
早期城轨线路主要采用基于轨道电路系统的准移动闭塞信号系统，目前CBTC已成为城市轨道交通信号系统的主要产品，基于CBTC的FAO技术是当前主流技术路线，基于车车通信的列车自主运行系统（简称 “TACS”）有望成为未来城轨信号控制系统的核心主流技术。
据RT轨道交通统计，2022年城市轨道交通行业共有21座城市发布了48个信号系统中标项目，涉及线路48条，中标金额合计超过105.77亿元。总体中标金额与2021年旗鼓相当。
一、2022年城市轨道交通信号系统中标统计
2022年，全国共有21座城市轨道交通业主发布了48个信号系统中标项目，中标金额共计超过105.77亿元。其中，从中标项目数量看，成都、西安、上海发布的中标项目数量最多，分别为9个项目、5个项目、5个项目；从中标金额来说，排名前三位的城市分别是成都、西安、厦门，发布的中标金额分别达到300329.83万元、116889.65万元、97500万元，其中，成都的中标金额和中标项目数量遥遥领先于其他城市，这三座城市的中标总金额占据全年信号系统总投资金额的半壁江山。
表1：2022年城市轨道交通信号系统项目按城市统计
从全年中标项目来看，主要分为新建线、延长线、改造线/调整项目以及增购车载信号系统，其中新建线共计20条，中标金额为728545.74万元，占全年市场总额的68.89%。
表2：2022年城轨信号系统中标项目按类别统计
2、按中标企业统计
据RT轨道交通统计，2022年，共有8家信号企业（含联合体）分食48个信号系统中标项目，分别是卡斯柯、交控科技、众合科技、通号城轨、南京恩瑞特、电气泰雷兹、富欣智控、北京日信安通贸易有限公司。
其中，卡斯柯登顶中标企业的榜首，全年中标18个城轨信号系统项目，中标金额高达420677.81万元，占据全年市场总额的39.8%。其次是交控科技，全年中标8个信号系统项目，中标金额达253661.55万元，占据全年市场总额的23.98%，排名第三的中标企业是众合科技，全年中标项目数是7个，中标金额为162174.6万元，占据全年市场总额的15.33%。
表3：2022年城市轨道交通信号系统项目按中标企业统计
二、2020-2022年城轨信号市场对比
1、中标项目对比
2022年和2021年相比，城轨信号系统市场无论从中标金额还是中标数量，都基本旗鼓相当，2022年中标项目数较2021年略微增多，但是中标金额均为105亿以上。相较于2020年的87亿，2021年、2022年城轨信号市场明显回暖，无论是从中标项目数量还是中标金额，都呈现出较大幅度的增长。
表4：2020-2022年城轨信号系统市场对比
按中标金额统计，2022中标企业前四名的排序与2021相比，并未出现变化，卡斯柯、交控科技、众合科技、通号城轨四家公司稳居近两年的前四甲，可见这四家企业在城轨信号市场的竞争优势非常明显，无论是产品还是服务，都深受城轨用户认可。
相比2021年11家企业获得城轨信号市场订单，2022年，获得订单的企业数量减少至8家，可见城轨信号系统市场的集中度越来越高。
表5：2020年-2022年城轨信号系统中标企业对比
三、2023-2024年城轨信号系统招标预测
据RT轨道交通初步预测统计，2023年将有35条新建/延伸线、777公里里程的线路进行信号系统的招标，根据CBTC信号系统每公里造价1000万元进行测算，预计2023年我国城轨信号市场招标总额达到77.7亿元，总体水平与2022年相比，将呈现下滑趋势。
表6：2023年城市轨道交通信号市场招标预测
展望2024年城轨信号系统市场，预计将有30条线路，740.67公里里程的线路将进行信号系统的招标，根据CBTC信号系统每公里造价1000万元进行测算，预计2024年我国城轨信号市场招标总额达到74亿元。
表7：2024年城市轨道交通信号市场招标预测
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来源：RT轨道交通
